医疗器械行业发展瓶颈显现 市场以低端为主

来源：医药经济报
市场以低端产品为主

近年来,医疗器械行业的增速引人注目。根据中国医疗器械行业协会的统计数据,2000-2009年,我国医疗器械产业年复合增长率达28.5%,而全球范围内这一复合增长率仅为8%.“医疗器械行业的快速发展,得益于消费群体的扩大及政策支持。”清科研究中心分析师表示。

民政部部长、全国老龄办主任李立国近日在2012年全国老龄工作会议上透露,截至2011年年底,全国60岁以上老年人口数量达到1.85亿,占总人口数的13.7%.老龄化进程的加快,刺激了家用医疗器械及医疗设备需求的快速增长。

虽然我国医疗器械产品产量已跃居世界前列,但整体上趋向于中低端。2010年我国医疗器械市场上高端产品占比为25%,中低端产品占比75%.而国际医疗器械市场的平均水平为高端产品所占份额一般在55%,中低端产品占45%.“这说明我国医疗器械市场以技术含量较低的产品为主。”清科研究中心分析师表示。

在需求结构上,我国医疗器械市场类似于“金字塔”状,众多中小医院构成宽大的“塔基”,其对医疗器械产品的需求也以中低端为主;塔尖部分为大型医院,数量不多但占据了大部分高端医疗资源。

伴随着我国医疗器械行业的发展,在全国范围内形成珠江三角州、长江三角洲及京津环渤海地区三个医疗器械产业的聚集区域。据不完全统计,这些区域医疗器械行业总产值及总销售均占全国总量的80%以上。

“蓝海”还是“红海”?

有观点认为,医疗器械行业经过多年快速发展已越来越成熟,并产生一批标志性的上市公司,市场竞争也日趋激烈,似已成为“红海”。

事实上,医疗设备和器械制造业产值年增长率在2006年达到35.99%的高峰之后,便整体呈逐年下降趋势,2010年虽然在产值上创出新高,但增长率已降至20.74%的新低。

北京康复之家医疗器械连锁经营有限公司董事长柏煜对“红海”的说法表示反对。“随着中国的老龄化以及健康需求的释放,我认为家用医疗器械市场仍有四五十年的高速发展期,这样的高速发展一定会是'蓝海‘。”柏煜表示。

“美国医疗器械行业上市公司总体市值与制药企业整体市值非常接近,而在中国前者连后者的1/3都不到,医疗器械上市公司的规模也并不大,市场还有很大发展空间。”时代天使董事方敏指出。

“在未来5-10年之内,我能比较有把握地判断整个医疗器械行业仍是'蓝海‘。”乐普(北京)医疗器械股份有限公司董事李国强表示,以心血管支架为例,虽然近两年增速有所下降,但并非意味着增长已经乏力。目前,安装心血管支架的费用已经进入医保报销范围,随着城市及农村居民医疗保障的逐步完善,市场仍将保持一个高速增长期。

未来,除市场自身的因素之外,政策推动也将提升国内医疗器械市场的需求潜力。今年3月份,国务院发布《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》,其中对于提高医保覆盖率和完善医药卫生体系给予重点关注。

我国医疗器械生产制造偏向中低端,而医改重点之一就是大力普及与发展基层医疗机构,这两点不谋而合。随着医改的层层展开,我国基础医疗器械市场的需求也将出现快速增长态势。'十二五‘期间,基层医疗机构很有可能成为我国医疗器械市场的消费主体。我国农村地区常规医疗器械市场需求将得到快速释放,特别是中西部地区对基础医疗设备的需求潜力巨大。

不过,世康融(北京)医疗技术有限公司首席运营官钱伟佳指出,目前国内医疗器械行业存在的产品同质化、技术含量低、低价竞争等问题,已经令市场“惨不忍睹”。未来整个行业的发展及企业相互竞争,必须要讲究市场、品牌、渠道及策略,才能令市场真正成为“蓝海”。

分析人士称,对医疗器械企业来说,需要保证能够在技术创新方面做到行业前端。“如何用知识产权来挡住竞争对手,在专利方面和跨国公司相互制衡,发掘不同的市场,我们建议企业必须早做考虑”。

多个领域投资机会显现

分析人士认为,目前我国医疗器械行业自身的现状决定了其挑战和机遇并存的特征,今后的市场潜能及多个领域的投资机遇已经显现。

根据相关数据预测,“十二五”期间,我国新增医疗器械产值将达2000亿元。大型医疗器械龙头企业有望切实得到政策扶持,8-10家产值超50亿元的大型医疗器械产业集团将会受益。政策的利好以及市场自身的需求潜力,均为各类民间资本提供了良好的投资机会。

从行业的发展趋势以及相应的投资机会来看,如何创新成为国内医疗器械行业突破瓶颈的关键点。2011年至今,已有多起风险投资/私募股权投资(VC/PE)在医疗器械行业引进国内外先进的科学技术、产品研发及管理等方面进行投资。其中,作为医疗器械产业中综合运营能力最强的子行业,医疗诊断及监护设备的研发制造近年来更加受到资本青睐,如外检测仪器和试剂盒、医学影像设备等。

产品性价比及品牌建设等要素同样会左右医疗器械企业的发展。针对日渐广阔的基层市场,优化管理及成本控制,尽力将中低端产品做精做细,也是民间资本投资不可忽视的流向之一,例如移液管、过滤器、离心管等基础医疗器材领域。

“根据医改规划,未来医疗信息化将会继续推广,由此将大大提高医疗信息处理设备的使用率。同时,互联网与医疗设备的结合,也将缓解偏远地区的医疗资源配置问题。医疗信息化将成为未来医疗器械市场发展的重要方向,将会吸引民间资本在此驻足。”分析师人士表示。